Weihnachtsaktion abwickeln

Hallo,
wir möchten bei uns im CRM eine Weihnachtsaktion abbilden.
Ziel ist, das die Mitarbeiter aus 3 Give Away Kategorien auswählen können und diese den einzelnen Kunden in gewünschter Anzahl zuordnen können.
Am Ende wird eine Liste mit Anschrift für den Versand benötigt.

Um das abzubilden haben wir eine neue Aktivitätsentität Weihnachtsaktion angelegt.
Für die Give Away's haben wir ebenfalls eine Eintität Give-Away-Kategorie angelegt. In dieser Entität sind entsprechend die 3 Give Away's hinterlegt.

Somit lässt sich der obige Fall abbilden.
Um die Verteilung den Mitarbeitern zu erleichtern haben wir pro Give Away Kategorie einen Workflow für die Zuteilung eingerichtet. Ist die Stückzahl größer 1 muss der User im Kundenkontakt die Stückzahl manuell anpassen. Auch nicht ganz optimal.

Nun ist es aber so, das es sein kann das mehrere Mitarbeiter den Kunden betreuen und Give Away's zuweisen. Somit tauchen die Give Away's dann doppelt auf. Bei der Ausführung über Workflow greift leider auch nicht die Duplikatenerkennung.

Hat jemand eine Idee wie man die Verteilung besser abbilden könnte und die Duplikate vermeiden könnte.

Freue mich auf eure Anregungen
Viele Grüße Frank

Hallo Frank

Wir hatten eine ähnliche Anfrage, und haben das bequem mit jeweils einer Marketing-Liste gelöst.
Dieser können nun die Mitarbeiter die selektierten Kontakte/Firmen zuweisen.

Wir haben derzeit 3 Marketing Listen, die ganzjärig mit Kontakten befüllt werden können:
- Weihnachten 2014: Photokalender
- Weihnachten 2014: Weihnachtskarte
- Weihnachten 2014: Weihnflasche

Die Marketingliste fängt auch Duplikate ab. Wenn ein Kontakt mehrmals hinzugefügt wird, hast du immer nur einen in der Liste.

Was bei dieser Variante das Problem ist > Die ANZAHL der pro Firma bereitzustellenden Geschenke.
Wenn Ihr jedoch Kontakten anstelle der Firma arbeitet, hättet ihr die Anzahl/Firma.
Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit, ein Feld auf dem Firma zu bestimmen, in dem die Anzahl eingetragen wird. Dann kannst du mit einer Dynamischen Marketing-Liste arbeiten, die nur gerade die Firmen enthält, die >0 sind.

Danach lässt sich übrigens eine netter Excel-Export der Adressen durchführen, bspw. für Serienbrief/Ettiketten.