Aktivitäten der Leads in den Kontakt vererben

2. Januar 2013 16:30

Erst einmal ein frohes neues Jahr für alle. Ich hoffe Ihr seid gut ins neue Jahr reingerutscht.

Folgendes Thema ist mir gerade eben aufgefallen:

Wenn ich bei einem Lead die Aktivitäten dokumentiere, diesen dann später in eine Firma / Kontakt / VC qualifiziere, übernimmt Dynamics CRM 2011 nicht auch die Aktivitäten?
Diese gehen doch dann verloren ...

Re: Aktivitäten der Leads in den Kontakt vererben

2. Januar 2013 16:35

Hallo,

und auch dir erst einmal ein frohes neues Jahr.

Die Aktivitäten werden nicht mit übernommen, da sie ja zum dem Lead gehören und nicht zur Firma bzw. dem Kontakt. Wohin soll das CRM die Aktivitäten auch übernehmen, zu der Firma, dem Kontakt oder der Verkaufschance?

Und sie gehen nicht verloren, sie sind ja immer noch beim Lead gespeichert.